亿盛资产刚刚，国产芯片龙头直线拉升！DeepSeek，重磅来袭！工业气体概念大火，相关个股来了

近期，工业气体细分品种氦气大幅度上涨。

今日（4月24日）早盘，A股市场主要股指回调，沪指跌0.58%，深证成指跌1.37%，创业板指跌2.2%，科创板相关指数表现较好，科创50上涨1.8%，科创综指上涨0.66%。

板块方面，国产芯片板块走强，龙头寒武纪直线拉升。截至午间收盘，该股涨3.93%。寒武纪已基于vLLM推理框架，完成对DeepSeek全新版本的的Day 0快速适配，相关适配代码现已开源至GitHub社区。

消息面上，4月24日，DeepSeek全新迭代模型DeepSeek-V4预览版正式上线并全面开源。该模型具备百万字超长上下文能力，在智能Agent、全域知识、逻辑推理等核心维度，达到国内开源模型领先水平，同时推出不同规格版本满足多元需求。目前，DeepSeek-V4已开放官网、App实时对话体验，配套API服务也已同步升级更新。

工业气体概念再度冲高

4月24日早盘，工业气体概念再度冲高，概念指数盘中最高上涨5.92%，午间休市上涨1.82%，已连续7个交易日实现上涨，累计涨幅达到12.92%。概念股中，华特气体上涨13.27%，凯美特气上涨7.45%。

消息面上，近期工业气体细分品种氦气大幅度上涨。根据卓创资讯数据，截至4月23日，本周管束高纯氦气周均价为250.86元/立方米，环比涨67.24%，同比涨162.49%。其中进口管束氦气周均价在316.43元/立方米，环比涨83.05%，同比涨204.26%；国产管束氦气周均价在210.14元/立方米，环比涨50.41%，同比涨152.97%。其他品种来看，液氧、液氮、液氩等品种亦有小幅上涨。

本轮氦气价格上涨，是地缘政治冲击供给与下游需求攀升共同作用的结果。

据新华社消息，位于卡塔尔北部的拉斯拉凡工业城在近期遭导弹袭击并引发火灾。美国地质调查局数据显示，2025年卡塔尔氦气年产量占全球三分之一以上，本次袭击一定程度上导致氦气全球供应受阻。此外，当地时间4月14日，俄罗斯政府发布声明称，为保障本国市场供应稳定，俄罗斯将对氦气实施临时出口管制，直至2027年底。

从需求端来看，氦气价格同时受益于半导体和商业航天需求攀升，在半导体领域，芯片制程不断向更先进的工艺节点（如5纳米、3纳米）进化，对高纯度氦气的用量和纯度要求也随之升级。据报道，海外半导体大厂三星电子和SK海力士已分别与德国林德公司（Linde）和美国空气产品公司（Air Products）签署了长期额外供应合同，以解决氦气供应短缺问题。

在商业航天领域，作为火箭燃料系统增压与净化的核心介质，氦气保障发动机在极端环境稳定工作，近年来全球商业航天产业加速发展，氦气需求随之提升。根据QYResearch报告，2024年全球航空航天级氦气市场规模为4.81亿美元，预计到2031年增长至7.59亿美元，2025—2031年的复合年增长率为6.7%。

7只概念股归母净利润扭亏或增长

近年来，我国工业气体行业稳健发展，据金宏气体公告，预计到2026年中国工业气体行业的市场规模将达到2842亿元，2021—2026年复合增长率为9.59%。上海证券研报认为，工业气体作为工业的血液，将随着新型工业化推进而受益。长期受益于行业外包供气占比提升、下游半导体/新能源等新领域需求提速；短期受益于宏观经济复苏、气价弹性大。

据证券时报·数据宝统计，A股市场中工业气体概念股共有13只。从业绩上来看，已发布2025年度报告或业绩快报的个股共有12只，其中凯美特气实现扭亏为盈，巨化股份、福斯达、侨源股份等6股归母净利润实现同比增长。

净利润实现增长的上市公司中，巨化股份增幅最高，2025年实现归母净利润37.83亿元，同比增长94.29%，创上市以来新高，公司年报显示，公司通过完成“合成氨原料路线及节能减排技术改造”，利用先进的洁净煤气化技术改造传统煤化工，打造“煤—甲醇、合成氨”产业链，并逐步转化为“氟化工原料-工业气体”供应商、有机废水处理商。

福斯达2025年度实现归母净利润4.21亿元，亦创上市以来新高，同比增长61.34%。福斯达在投资者问答平台上表示，公司深冷技术设备具备制取和储存航空航天用氧、氮等工业气体产品的能力，相关产品已在航空航天领域实现应用。